ניהול לקוחות ומוצרים
עריכה, הוספה ומחיקה
רענן
לקוחות
מוצרים
לקוחות
לקוח חדש
טוען...
מוצרים
כל הלקוחות
מוצר חדש
טוען...
עריכת לקוח
פרטים אישיים
שם מלא
*
תאריך לידה
תאריך הצטרפות ללקוח
טלפון WhatsApp
הצגה ללקוח
הצג תאריך הצטרפות בדשבורד
הלקוח יראה כמה זמן הוא מלווה על ידך
הגדרות דוח
כותרת דוח
סטטוס
פעיל
לא פעיל
חודש פתיחת שנה (MM/YY)
חודש סיום שנה (MM/YY)
עריכת מוצר
פרטי מוצר
שם מלא
*
שם קצר
מוסד / חברה
סוג מוצר
בחר...
קרן פנסיה
ביטוח מנהלים
קופת גמל
קרן השתלמות
פוליסת חיסכון
תיק ניירות ערך
אחר
לקוח
*
מספר חשבון / פוליסה
סטטוס
פעיל
לא פעיל
צבע
🎨 ברירת מחדל
סדר הצגה
ערכים פיננסיים
שווי פתיחת שנה (₪)
חודש פתיחת שנה
שווי פתיחה (₪)
תאריך פתיחה
הסתר מסיכום פתיחה
לא (נכנס לחישוב)
כן (מוסתר מסיכום)
דמי ניהול
דמי ניהול (%)
הצג ללקוח
הצג דמי ניהול בדשבורד
מסלולי השקעה
הוסף מסלול
לקופות עם מסלול אחד — הזן שורה אחת. לקופות משולבות — הוסף שורה לכל מסלול עם סכום הצבירה.
מחיקה
🗑️
—
הנתונים ייסומנו כמחוקים ולא יופיעו יותר.